Skip to main content

Assign leads with predictive lead scoring

  • Odoo CRM có thể tự động assign leads/opportunites cho sales team và salesperson. Một thực tiễn điển hình là gán leads dựa trên xác xuất wining của mỗi lead.

  • Các công ty có thể ưu tiên các leads mà có khả năng dẫn tới giao dịch thành công bằng cách nhanh chóng gán các leads này cho salesperson phù hợp.

  • Odoo có chức năng tự động tính toán xác xuất wining của mỗi lead bằng phương pháp được gọi là predictive lead scoring

Predictive lead scoring​

  • Đây là một mô hình học máy (machine-learning) sử dụng dữ liệu lịch sử từ Odoo CRM để chấm điểm mở ra leads/opportunities

  • Khi xử lý các opportunities thông qua CRM pipeline, Odoo sẽ thu thập dữ liệu về opportunities nào won/lost. Predictive lead scoring dùng dữ liệu này để dự đoán xác xuất wining của mỗi lead/opportunity mới.

  • Càng nhiều opportunities được gửi thông qua CRM pipeline thì Odoo càng thu được nhiều data hơn -> xác suất sẽ chính xác hơn.

  • Odoo dùng mô hình naive Bayes để dự đoán, công thức toán học là:

    P(A∣B)=P(A)×P(B∣A)P(B)P(A \mid B) = \frac{P(A) \times P(B \mid A)}{P(B)}

    Giải thích công thức một chút:

    • P(A∣B)P(A \mid B): là xác xuất hậu nghiệm (posterior) - xác suất để A đúng sau khi biết B đã xảy ra

    • P(A)P(A): là xác suất tiên nghiệm (prior) - xác xuất ban đầu để A xảy ra, trước khi chưa biết gì về B

    • P(B∣A)P(B \mid A): là xác suất điều kiện (likelihood) - khả năng quan sát được B nếu A đúng

    • P(B)P(B): là xác xuất chuẩn hóa (evidence) - xác suất tổng thể để B xảy ra - dùng để chuẩn hóa

    • Trong ngữ cảnh của Odoo, có thể giải thích: A là lead được chuyển sang stage won, B là các đặc trưng của lead (salesperson, source, language, country,...) thì:

      • P(A∣B)P(A \mid B): xác xuất lead thành công - hiển thị trên form
      • P(B)P(B): xác suất xuất hiện các đặc trưng ở trên
      • P(A)P(A): xác suất lead thành công trung bình dựa trên toàn bộ dữ liệu lịch sử
      • P(B∣A)P(B \mid A): xác suất xuất hiện đặc trưng ở trên nếu lead thành công, ví dụ 70% các leads thành công có source là Website, 80% các leads thành công nếu salesperson là D.

  • Thuật ngữ trường hợp này (in this case) đề cập đến các biến số có thể ảnh hưởng đến sự thành công của leads trong Odoo.

  • Các biến này có thể được xác định như: salesperson được gán, nguồn của leads, ngôn ngữ mà leads sử dụng và các dữ liệu lịch sử, nhân khẩu học của leads

  • Xác suất 1 leads sẽ success xuất hiện trong view form của form chi tiết thông tin leads/opportunity trong CRM Pipeline lead probability

    • Odoo 19 có thêm tính năng AI, khi click vào button AI này, xác xuất thành công của lead sẽ được tính toán lại cho chính xác hơn căn cứ vào các thông tin hiện có của lead.

Configuration​

  • Predictive lead scoring là tính năng luôn active trong Odoo, để customize các biến số được sử dụng trong mô hình dự đoán, vào CRM -> Configuration -> Settings, ở dưới Predictive Lead Scoring, click chọn Update Probabilities. Sau đó click vào dropdown menu, chọn biến cụ thể.

  • Các biến đang activated: State, Country, Phone Quality, Email Quality, Source, Language, Tags

  • Lưu ý: các biến Stage, Team cũng tác động tới kết quả predicting,2 biến này luôn ảnh hưởng đến kết quả, bất kể có tùy chọn thêm bao nhiêu biến.

  • Chọn xong thì Confirm.

Change the probability manually​

  • Lưu ý: Các opportunities, có thể thay đổi thủ công xác xuất thành công trong predictive lead scoring tại form chi tiết.
  • Để kích hoạt lại số của Odoo tính, chỉ cần click lại AI icon bên cạnh probability. change predictive lead scoring

Assign leads based on probability​

  • Odoo CRM có thể gán leads/opportunities cho sales team và salesperson dựa vào các rules xác định. Tạo assignment rules dựa trên xác suất thành công của leads để ưu tiên những quy tắc có nhiều khả năng dẫn tới giao dịch hơn.

Configure rule-based assignment​

  • Để active rule-based assignment, vào CRM -> Configuration -> Settings, active Rule-Based Assignment

  • rule-based assignment có thể set để chạy Manually -> Odoo users phải trigger việc gán này. Hoặc Odoo sẽ tự phân công theo khoảng thời gian đã chọn.

  • Để setup assign leads tự động, chọn Repeatedly cho Running field. Sau đó tùy chỉnh cách Odoo trigger auto assigment trong field Repeat every.

Configure Assignment Rule​

  • Để configu assignment rule cho sales team hay salesperson. Vào CRM -> Configuration -> Sales Team, chọn một sales team muốn config.

  • Tại Assignment Rules field, click chọn Edit Domain để cấu hình rules để Odoo sử dụng để xác định và gán leads cho sales team này. assignment rule

  • Add Filter để bắt đầu tạo assignment rules . Rules có thể bao gồm mọi thứ liên quan với công ty hay team (all) hoặc bất cứ rule nào được added vào (any)

  • Để tạo assignment rules dựa vào probability thì click chọn Probability tại dropdown menu của dòng assigment rule, nhập số mong muốn và chọn operator. domain assignment rule

  • Tại Tab Members của Sales Team, bạn có thể gán assignment rules cho từng members bằng việc click vào member, sau đó edit Domain, Save member domain assignment rules

    Cần lưu ý các field:

    • Pause assignment:
    • Lead Priority Filter:
    • Lead Assignment Filter:

  • Nếu automatic lead assignment được cấu hình trong settings, cả sales team và từng thành viên riêng lẻ của sales team có tùy chọn Skip auto assignment Check vào field này để một sales team cụ thể bỏ qua việc được gán leads tự động bởi rule-based assignment của Odoo. Nếu Skip auto assignment được actived, sales team và salesperson có thể được gán leads thủ công.

  • Để gán leads thủ công, click Assign Leads button tại top của trang config Sales Team. Gán thủ công sẽ gán bất cứ leads nào hiện tại chưa được gán và thỏa điều kiện team's specific domain. manually assign leads